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Master Redtail Reporting: Are You Tracking Your Prospecting Meetings in Redtail CRM? | Advisor Tech Partners
Struggling to track your prospecting meetings in Redtail Technology CRM? In this video, Matthew from Advisor Tech Partners walks you through setting up custom categories and generating reports to monitor your conversion rates effectively. Whether you're tracking intro calls, discovery meetings, or implementation sessions, this step-by-step ...
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